Главная
Услуги
Due Diligence
Финансовый Due Diligence

Финансовый Due Diligence

Проведем финансовый Due Diligence компании, проекта или актива перед сделкой, покупкой доли, привлечением инвестиций или кредитованием. Проверим отчетность, выручку, расходы, активы, обязательства, денежные потоки, задолженность, качество прибыли и финансовые риски, которые могут повлиять на цену и условия сделки.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 5 рабочих дней
Отчетность, долги, EBITDA, денежные потоки и риски
Работаем с компаниями по всей России

Предварительно оценим объект проверки, цель сделки и доступные документы, чтобы предложить подходящий формат Due Diligence.

Когда нужен Финансовый Due Diligence

Due Diligence нужен, когда важно заранее проверить объект сделки, оценить риски и принять решение на основе документов, а не только заявленных данных.

Чаще всего услугу заказывают в следующих ситуациях:

планируется покупка бизнеса, доли или актива
инвестор оценивает проект перед вложением средств
нужно подтвердить выручку, прибыль и денежные потоки
есть сомнения в корректности управленческой или бухгалтерской отчетности
требуется выявить скрытые долги и обязательства
нужно оценить финансовые риски перед подписанием сделки

Финансовый Due Diligence показывает

Финансовый Due Diligence показывает, насколько отчетность отражает реальное состояние бизнеса, есть ли завышение выручки, занижение расходов, скрытые обязательства, проблемная дебиторская задолженность или зависимость прибыли от разовых факторов.

По итогам работы вы получаете независимый отчет с выводами о финансовом состоянии компании, ключевых рисках и вопросах, которые нужно учесть в сделке.

Какие задачи решает услуга «Финансовый Due Diligence»

Проверка помогает заранее оценить объект сделки, подтвердить данные и выявить риски, которые могут повлиять на цену, условия или решение о сделке:

проверить достоверность финансовой отчетности
оценить качество выручки и прибыли
выявить скрытые долги и обязательства
проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность
оценить денежные потоки и ликвидность
проверить активы и запасы
оценить EBITDA и нормализованные показатели
подготовить финансовые выводы для сделки

Если говорить простыми словами, Due Diligence помогает понять, что именно вы покупаете, во что инвестируете и какие риски принимаете.

экспресс-финансовая проверка

Формат проверки зависит от цели сделки, отрасли, размера компании, доступных документов и уровня детализации, который нужен клиенту.

К основным форматам относятся:

экспресс-финансовая проверка
полный финансовый Due Diligence
анализ качества выручки и прибыли
проверка задолженности и обязательств
анализ денежных потоков
проверка управленческой отчетности
оценка финансовой модели сделки
подготовка финансового отчета для инвестора или покупателя

Как проводится услуга «Финансовый Due Diligence»

Due Diligence проводится поэтапно: от первичного анализа сделки до подготовки отчета, выводов и рекомендаций.

01
Первичный анализ задачи

Вы описываете объект проверки, цель сделки, текущую стадию переговоров и ключевые вопросы. Мы определяем периметр Due Diligence и перечень документов.
02
Запрос и изучение документов

Формируем список материалов, анализируем документы, отчетность, договоры, данные по операциям, активам, обязательствам и процессам.
03
Проверка по направлению «финансовый»

Проводим профильный анализ, сопоставляем данные между собой, выявляем расхождения, спорные участки, слабые места и вопросы для уточнения.
04
Выявление рисков

Фиксируем существенные риски, оцениваем их возможное влияние на цену, структуру сделки, гарантии, обязательства сторон и дальнейшую работу бизнеса.
05
Формирование выводов

Готовим выводы, рекомендации, перечень дополнительных запросов и вопросы, которые стоит вынести на переговоры до подписания документов.
06
Передача результата

Вы получаете итоговый отчет, который можно использовать для принятия решения, согласования условий сделки и защиты интересов клиента.

Сроки проведения Due Diligence

Срок проверки зависит от объема документов, размера компании, количества проверяемых периодов, доступности пояснений и глубины анализа. После первичной оценки можно точнее определить реалистичный срок.

Ориентировочные сроки:

экспресс-проверка — от 3–5 рабочих дней
проверка отдельного блока — от 5–10 рабочих дней
комплексный анализ — от 10–20 рабочих дней
проверка крупной компании или группы — по согласованию

Если сделка срочная, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой формат проверки можно провести в первую очередь.

Стоимость Due Diligence

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от вида проверки, объема документов, количества направлений, проверяемого периода, срочности и формата итогового отчета.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 5 рабочих дней

Какие документы нужны для Due Diligence

Полный перечень документов зависит от направления проверки и цели сделки, но для первичной оценки обычно подходят следующие материалы:

бухгалтерская отчетность за проверяемый период
управленческая отчетность
налоговые декларации и расчеты
оборотно-сальдовые ведомости
расшифровки выручки, расходов и прибыли
данные по дебиторской и кредиторской задолженности
банковские выписки и данные по денежным потокам
информация об активах, запасах, кредитах и обязательствах

Если полный комплект документов пока недоступен, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны в первую очередь.

Что вы получите по итогам Due Diligence

По итогам проверки вы получаете практичный результат, который помогает оценить риски, принять решение и подготовиться к переговорам по сделке.

Вы получите:

отчет по финансовому Due Diligence
оценку достоверности финансовых показателей
анализ выручки, расходов и прибыли
оценку долгов, активов и обязательств
перечень финансовых рисков сделки
рекомендации по цене, условиям и дополнительным запросам
независимую позицию для инвестора, покупателя или собственника

Итоговый отчет должен быть понятен не только профильным специалистам, но и инвестору, покупателю, собственнику, руководителю, юристу или финансовому директору.

Готовите сделку? Поможем определить периметр проверки

Перед сделкой важно заранее определить периметр проверки и список документов, чтобы не пропустить существенные риски.

Мы помогаем определить:

какие финансовые данные запросить у продавца
какие показатели требуют проверки в первую очередь
какие риски могут повлиять на цену сделки
какие вопросы нужно вынести на переговоры
какой формат отчета подойдет для принятия решения

Чем раньше проведена проверка, тем проще учесть риски в цене, структуре, гарантиях и условиях сделки.

Нужен Финансовый Due Diligence?

Опишите объект сделки, цель проверки и текущую стадию переговоров. Мы подскажем, какой периметр Due Diligence подойдет и какие документы нужно запросить.

Частые вопросы по услуге «Финансовый Due Diligence»

Что входит в услугу «Финансовый Due Diligence»?

Состав работ зависит от цели проверки, объекта сделки и доступных документов. Обычно услуга включает анализ материалов, выявление рисков, подготовку выводов, рекомендаций и итогового отчета.

Когда лучше проводить Due Diligence?

Проверку лучше проводить до подписания ключевых документов, оплаты, покупки доли, входа в проект или принятия инвестиционного решения.

Можно ли провести проверку удаленно?

Да, во многих случаях Due Diligence можно провести удаленно, если документы предоставлены в электронном виде и есть возможность получить пояснения от ответственных лиц.

Сколько времени занимает проверка?

Срок зависит от объема документов, размера компании, количества проверяемых периодов, глубины анализа и срочности сделки.

Какие документы нужны для начала?

Обычно нужны бухгалтерская отчетность за проверяемый период, управленческая отчетность, налоговые декларации и расчеты, оборотно-сальдовые ведомости, расшифровки выручки, расходов и прибыли. Полный перечень уточняется после первичной оценки задачи.

Что будет, если в ходе проверки найдут риски?

Риски фиксируются в отчете с пояснением возможных последствий. По существенным вопросам можно подготовить рекомендации: запросить дополнительные документы, изменить условия сделки, снизить цену, предусмотреть гарантии или отказаться от сделки.

Можно ли проверить только один блок?

Да, можно провести отдельный финансовый, налоговый, юридический, операционный или другой профильный Due Diligence без комплексной проверки всех направлений.

Что я получу по итогам работы?

По итогам вы получите отчет по финансовому Due Diligence, выводы, рекомендации и перечень дальнейших действий.

Аудиторские услуги